水處理行業(yè)是全國(guó)各地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、保障居民生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護(hù)的雙重屬性，我國(guó)日常的生產(chǎn)、生活離不開城市供水和污水處理等。

 

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈看，水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等形成的產(chǎn)業(yè)鏈，此外還包括再生水利用、污泥處理等與水處理有關(guān)的衍生行業(yè)。

 

水處理行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈，水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由供水和污水處理兩部分組成。

 

 

目前國(guó)內(nèi)污水處理主要集中在工業(yè)污水處理和市政污水處理兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，工業(yè)污水治理和市政污水治理存在較大的差異。

 

工業(yè)污水成分復(fù)雜，含大量的有機(jī)物和其他有害物質(zhì)，其性質(zhì)與排量取決于工業(yè)生產(chǎn)的性質(zhì)、工藝和規(guī)模等，不同的工業(yè)企業(yè)所排放的廢水在質(zhì)和量上各異。

 

2019年11月，我國(guó)主導(dǎo)編制的首個(gè)工業(yè)水回用領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《iso22447industrialwastewaterclassification（工業(yè)廢水分類）》正式發(fā)布。該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工業(yè)廢水的分類原則和命名方法，包括34大類、207種工業(yè)類型，以及8大類、91種水質(zhì)指標(biāo)參數(shù)，為工業(yè)水處理和再生利用提供了通用標(biāo)簽。

 

市政污水包括城市居民住宅排水、公共設(shè)施排水和工廠生活設(shè)施排水，市政污水中有機(jī)物含量較高，特點(diǎn)是性質(zhì)較為穩(wěn)定，可生化性能較好，易于處理。

 

城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)通常由水源、輸水渠道、凈水廠、配水管網(wǎng)、二次供水設(shè)施、入戶管道與設(shè)備等組成。從水源取水后，經(jīng)輸水渠道送入凈水廠進(jìn)行水質(zhì)處理，處理過的水經(jīng)加壓后通過配水管網(wǎng)輸送至用戶。

 

二次供水是指在民用與工業(yè)建筑用水對(duì)水壓、水量要求超過城市公共供水或自建設(shè)施供水管網(wǎng)能力時(shí)，通過儲(chǔ)存、加壓，經(jīng)管道供給用戶或自用的供水方式進(jìn)行供水，二次供水主要為補(bǔ)償市政供水管線壓力缺乏，保障寓居在高層人群用水而建立的，被喻為城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)“最后一公里”。

 

海綿城市指城市能夠像海綿一樣，在適應(yīng)環(huán)境變化和應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等方面具有良好的“彈性”。下雨時(shí)滲水，滯水，蓄水，凈水，需要時(shí)將蓄存的水“釋放”并加以利用，能夠從“滲，滯，蓄，凈，用，排”六方面非常有效的調(diào)節(jié)當(dāng)?shù)厮鷳B(tài)。

 

海綿城市的首要任務(wù)就是使水快速的通過地表進(jìn)入地下加以儲(chǔ)存凈化，提供當(dāng)?shù)氐纳?，工業(yè)，景觀等用水。

 

海綿城市建設(shè)的重要內(nèi)容是構(gòu)建先進(jìn)的城市雨水處理系統(tǒng)，這也是政府大力提倡的生態(tài)文明的重要體現(xiàn)之一。

 

以往中國(guó)水污染治理行業(yè)更強(qiáng)調(diào)的是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)治理，未來發(fā)展方向必然向流域治理、城市水系統(tǒng)的綜合解方案的面源或立體的治理方向發(fā)展，海綿城市正是符合這一趨勢(shì)，建設(shè)海綿城市是最可持續(xù)的城市水環(huán)境系統(tǒng)性整體解決方案。

 

水處理項(xiàng)目運(yùn)作模式

 

當(dāng)前，我國(guó)水務(wù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式主要有boo模式、bot模式、tot模式、dbo模式及ppp模式。污水污泥處理、生活垃圾填埋及焚燒主要以bot模式為主，自來水供應(yīng)主要以boo模式為主。

 

boo：building-owning-operation，即“建設(shè)-擁有-經(jīng)營(yíng)”，承包商根據(jù)政府賦予的特許權(quán)，建設(shè)并經(jīng)營(yíng)某項(xiàng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，但是并不將此項(xiàng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目移交給公共部門。

 

boo模式即為企業(yè)自籌資金（包括自有資金或金融機(jī)構(gòu)貸款）投資建設(shè)自來水供應(yīng)和污水處理設(shè)施，并運(yùn)營(yíng)管理，提供相應(yīng)服務(wù)。由于水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化及市場(chǎng)化改革，國(guó)內(nèi)大多數(shù)水務(wù)企業(yè)完成了改制，實(shí)現(xiàn)了政企分開，轉(zhuǎn)變?yōu)樽灾鹘?jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)實(shí)體，因此該模式為國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)普遍采用的經(jīng)營(yíng)模式。

 

bot：build-operate-transfer，即“建設(shè)-運(yùn)營(yíng)-移交”，是負(fù)責(zé)建設(shè)再進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，建設(shè)期一般為1-2年。建設(shè)方需投入建設(shè)所需全部資金。

 

在bot合同簽訂時(shí)，建設(shè)方需根據(jù)工程結(jié)算價(jià)扣除相關(guān)補(bǔ)貼等收入計(jì)算出實(shí)際投資金額，并根據(jù)一定的內(nèi)部收益率確定經(jīng)營(yíng)合同期限及每噸污水處理費(fèi)價(jià)格，以保證在bot服務(wù)期內(nèi)收回投資并確保收益。

 

當(dāng)特許期結(jié)束后，企業(yè)按約定將設(shè)施無償移交給政府部門，由政府指定部門進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和管理。

 

 

tot：transfer-operate-transfer，即“移交-運(yùn)營(yíng)-移交”，政府部門通過特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議有償轉(zhuǎn)讓已建成的公用基礎(chǔ)設(shè)施的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，投資人擁有該設(shè)施的使用權(quán)，并被允許通過向用戶收取適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，回收投資成本并獲得合理的回報(bào)。特許期屆滿，投資人將設(shè)施無償移交給政府部門。

 

ppp：public-privatepartnership，即“政府和社會(huì)資本合作”，是指政府通過特許經(jīng)營(yíng)、購(gòu)買服務(wù)、股權(quán)合作等方式，與社會(huì)資本建立一種利益共享、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)及長(zhǎng)期合作關(guān)系，以便增強(qiáng)公共產(chǎn)品和服務(wù)供給服務(wù)能力。

 

 

城鎮(zhèn)供水價(jià)格體系構(gòu)成

 

我國(guó)目前水價(jià)主要由水資源費(fèi)、工程水費(fèi)和污水處理費(fèi)三部分構(gòu)成。水資源費(fèi)，是水的資源價(jià)格，反映水作為一種資源的緊缺程度。

 

水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由政府確定，地方水行政主管部分負(fù)責(zé)征收，征收后上繳國(guó)庫(kù)。

 

工程水費(fèi)，供水企業(yè)在繳納水資源費(fèi)獲取水權(quán)后，對(duì)原水進(jìn)行必要處理后以水產(chǎn)品形式進(jìn)行出售的價(jià)格。工程水價(jià)包括水利工程供水價(jià)格和城市供水價(jià)格。

 

污水處理費(fèi)，是用于環(huán)境恢復(fù)和補(bǔ)償而產(chǎn)生的水價(jià)。

 

污水處理費(fèi)一般由供水企業(yè)根據(jù)用戶用水量在收取水費(fèi)時(shí)一并代收，之后歸入地方財(cái)政。供水行業(yè)采用“政府定價(jià)，用戶付費(fèi)”的商業(yè)模式，自來水供應(yīng)商將水直接供給給終端用戶并直接向用戶收取水費(fèi)，而水價(jià)由政府嚴(yán)格控制。

 

污水處理公司（不包括工業(yè)企業(yè)體系內(nèi)的污水處理廠）通常采用“政府特許、政府采購(gòu)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)”商業(yè)模式，在特許經(jīng)營(yíng)期限和特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)提供了充分、連續(xù)和合格污水處理服務(wù)的條件下，地方政府作為唯一購(gòu)買方，向污水處理公司采購(gòu)污水處理服務(wù)。

 

污水服務(wù)采購(gòu)結(jié)算價(jià)格由當(dāng)?shù)刎?cái)政局或其受托機(jī)構(gòu)予以核定，通常每3年重新核定一次。

 

污水處理技術(shù)

 

現(xiàn)代污水處理技術(shù)，可以分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)處理工藝。

 

一級(jí)污水處理工藝主要去除污水中的懸浮固體污染物質(zhì)，物理處理法大部分只能完成一級(jí)處理要求；二級(jí)污水處理工藝主要祛除污水中呈交替和溶解性狀態(tài)的有機(jī)污染物，主要采用生物處理法；三級(jí)污水處理即深度處理工藝，是在一級(jí)、二級(jí)處理后，進(jìn)一步去除難以降解的有機(jī)物、氮、磷等能夠?qū)е滤w富營(yíng)養(yǎng)化的可溶性有機(jī)物等。

 

三級(jí)處理（深度處理）是污水最高處理措施，將經(jīng)過二級(jí)處理的污水進(jìn)行脫氮、脫磷處理，用活性炭吸附法或各類膜處理技術(shù)（如微濾、超濾、反滲透等）去除水中的剩余污染物，并用臭氧或氯消毒殺滅細(xì)菌和病毒，目前應(yīng)用的技術(shù)主要包括常規(guī)工藝“老三段”、mbr技術(shù)、生態(tài)塘工藝等。

 

水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

 

隨著行業(yè)市場(chǎng)化改革，業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出多元化主體、經(jīng)營(yíng)機(jī)制轉(zhuǎn)變、區(qū)域經(jīng)營(yíng)三大特點(diǎn)。

 

大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)、國(guó)際水務(wù)集團(tuán)以及區(qū)域性水務(wù)企業(yè)成為水處理行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者。

 

大型國(guó)有水務(wù)企業(yè)：占據(jù)國(guó)內(nèi)80%的供水業(yè)務(wù)，多為專業(yè)化水務(wù)環(huán)境綜合服務(wù)商，集投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)服務(wù)于一體。

 

國(guó)際水務(wù)集團(tuán)：占據(jù)國(guó)內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)。憑借雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，通過直接投資、bot、合作經(jīng)營(yíng)、控股或收購(gòu)等方式在華投資。

 

區(qū)域性水務(wù)企業(yè)：占據(jù)國(guó)內(nèi)10%的供水業(yè)務(wù)，當(dāng)前行業(yè)市場(chǎng)化程度仍較低，集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)集中于大中型城市。樂晴智庫(kù)精選

 

 

 

良好生態(tài)環(huán)境是實(shí)現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是增進(jìn)民生福祉的優(yōu)先領(lǐng)域，是建設(shè)美麗中國(guó)的重要基礎(chǔ)。我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)結(jié)構(gòu)性、根源性、趨勢(shì)性壓力總體上尚未根本緩解，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)污染問題仍然突出，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和任務(wù)艱巨，生態(tài)環(huán)境保護(hù)任重道遠(yuǎn)。